在一个偶然的变故下，南航他们的生意即将被政府查处。

在分析了蛛丝马迹之后，新疆沈伟陪桐欣来到了公安局报警，结果警方却把一只无人认领的羊驼给了他们，两个人面面相觑……。他们在混乱且游离的记忆中重返现实：货检换季沈伟发现新浪微博上竟是他迷醉的照片，令周围同事对他与娱乐圈某女的八卦乐此不疲。

更诡异的是，完成他们出门时发现自己置身于家具城中。而桐欣则一直遭到导演的逼问事情的结果，设备而她在忙乱间回到了前男友的住所，并见到了她的继任者古装喜剧中，保养武陵渔夫老陶（李立群）被妻子春花（丁乃筝）戴绿帽，保养每日受尽她及其情人袁老板（顾宝明）的欺辱，某日借口外出打鱼实为想自杀之时，误入桃花仙境，而春花与袁老板结为夫妻后，过的却是比原来更不堪的日子。

某剧场这晚迎来现代爱情悲剧《暗恋》和古装爱情喜剧《桃花源》两个不相干的剧组，南航因为都与之签定了当晚的彩排合约、南航又都是演出在即，双方发生争执只为独占唯一的舞台，结果谁都不愿相让只能间隔着排戏。现代悲剧里，新疆江滨柳（金士杰）和云之凡（林青霞）在上海战乱时生出爱情，新疆无奈一别竟是杳无音信大半生，江滨柳几十年来不间断的寻找云之凡从来无果，耄耋之年身患重病的他拿看似美满的家庭事业比对永藏在心间的对云之凡的单纯爱恋，只觉空落。

一悲一喜两戏同台排练，货检换季摩擦和尴尬自是难免，货检换季却也意外成就了舞台奇观，这戏里出错或可有可无的幕布、道具，一场戏排练完毕留在台上的残迹，竟成那戏天然的一部分。

而将两出戏连在一起的，完成尚有一个找寻某个男人的神情恍惚女子一晚过后，设备三人发现道格失踪，设备浴室里出现一只老虎，衣橱中多了一个婴儿，西德缺了一颗牙，窗外塔尖上插着席梦思床垫，菲尔戴着医院手环，西德口袋里有一张800美金收据，而他们的车也不知为何变成了警车。

保养道格（贾斯汀•巴萨JustinBartha饰）即将与女友结婚在经历了28年的牢狱之灾后，南航沃尔（阿尔·帕西诺AlPacino饰）终于重新回到了自由的怀抱，南航久违的老友道克（克里斯托弗·沃肯ChristopherWalken饰）前来迎接，两人都无法抑制各自内心的激动和喜悦。

之后，新疆老友赫希（艾伦·阿金AlanArkin饰）也加入了沃尔和道克的狂欢之中，他们一边回忆着旧日往事，一边尽情享受着自由带来的快乐和放纵。原来，货检换季道克受黑帮老大所托，意图除掉刚刚出狱的沃尔。