中字押送Playboy的警察加入战团抵抗保护证人。

中字惜事为龙爷手下查悉而暗藏杀机。民初，中字某城镇龙山集上，一群土豪各占地盘，当中以龙爷势力最庞大。

此时，中字范明率众员警而至，可惜来迟一步，知己早已牺牲……。其更加害凤，中字幸健赶往救出，带往妓院交与胭脂红照顾。龙爷命手下杀明，中字将其打至重伤后掉下深海

一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，中字离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯。随着任务执行的深入，中字他发现小组真实情况与他想象的不一样，他最终做出了正确的选择

这部金庸电影共分上、中字下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。

剧情主线在于明教教主张无忌、中字峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，中字以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。他来到白天在街面上表演飞刀的徐正忠家，中字却从邻居口中得知，并未暴露身份的徐正忠带着我来也分发给他的银两到杜占魁的妓院去赎表妹小红了。

我来也知道杜占魁的银两都有梅花标记，中字一旦徐正忠使用银两便会暴露。新婚之夜，中字我来也向小红道出真相，小红感恩不尽。

我来也盗走师爷手中的大印，中字令县官十分担忧。我来也来到杜占魁开设的赌场，中字赢得钱后交与女孩父母将女孩赎回。